Chat noir, chat blanc / (Crna macka, beli macor)

Matko le gitan vit de petits trafics avec les Russes sur les bords du Danube. Quand lui vient l'idée qui pourrait enfin lui rapporter gros : détourner un train qui transporte de l'essence entre Belgrade et la Turquie. Pour ce coup d'envergure,
il lui faut une mise de fonds. Il se rend avec son fils, Zare, chez Grga Pitic, parrain de la communauté gitane. Celui-ci accepte de financer l'opération, mais Matko se fait doubler par Dadan, dangereux gangster. Matko se retrouve avec une dette envers Dadan, qui propose pour la solder de marier sa soeur cadette, Ladybird, à Zare. Mais Zare en aime une autre, la blonde Ida qui vit avec sa grand-mère. Rien n'arrête pourtant Dadan dans sa détermination à marier sa soeur. Le mariage a donc lieu. Dadan danse, Ida est en pleurs, Zare fait triste mine, et la mariée s'enfuit. Elle rencontre Grga Veliki le géant, qui tombe amoureux d'elle et l'épouse aussitôt. Zare, enfin libre, s'embarque avec Ida à bord d'un bateau qui file sur le Danube.